Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а будущее выглядит совсем мрачным. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить метамфетамин.
Для реализации своего плана он находит бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но незадолго до этого его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь у обоих не осталось выбора.